醫(yī)藥大工業(yè)亮了家底！

昨日（11月15日），中國化學制藥工業(yè)協(xié)會官網(wǎng)發(fā)布了《關于發(fā)布“2017中國化學制藥行業(yè)優(yōu)秀企業(yè)和優(yōu)秀產(chǎn)品品牌榜”的通知》，同時發(fā)布了《2017中國醫(yī)藥行業(yè)企業(yè)集團十強》、《2017中國化學制藥行業(yè)工業(yè)企業(yè)綜合實力百強》、《2017中國化學制藥行業(yè)創(chuàng)新型優(yōu)秀企業(yè)品牌》、《2017中國化學制藥行業(yè)成長型優(yōu)秀企業(yè)品牌》等多個榜單。

其中，最令人矚目的當屬“2017中國醫(yī)藥行業(yè)企業(yè)集團十強”榜單：

通過對比2016年該榜單發(fā)現(xiàn)，還是原來的配方，還是熟悉的味道，前十強企業(yè)名單未曾有出入，只是排名上略有變化：

天津市醫(yī)藥集團有限公司下滑一位、華北制藥集團有限責任公司下滑兩位，而中國遠大集團有限責任公司、齊魯制藥有限公司和上海復星醫(yī)藥（集團）股份有限公司則分別上升一位，其余企業(yè)集團排位不變。

▍比一比，前三強誰的家底厚？

在我國，醫(yī)藥行業(yè)前三集團企業(yè)均是研發(fā)、生產(chǎn)和銷售一體化的企業(yè)，并且在各個板塊都有出色的表現(xiàn)。

中國醫(yī)藥集團

國藥集團是目前唯一一家進入世界500強的中國醫(yī)藥企業(yè)，位列2016世界500強榜單第205位。近年來，其營收屢創(chuàng)新高，企業(yè)的業(yè)務收入由2014年2400多億元逐年增長至2016年3000多億元，毫無懸念是我國醫(yī)藥行業(yè)巨無霸。

國藥集團旗下子公司來看，有15家子公司，每家子公司業(yè)務均在行業(yè)中居于領導地位或排名靠前。

國藥集團旗下主要有國藥控股股份有限公司、中國醫(yī)藥工業(yè)研究總院、中國國際醫(yī)藥衛(wèi)生公司中國科學器材有限公司、中國中藥公司、國藥集團一致藥業(yè)股份有限公司、北京天壇生物制品股份有限公司、上海現(xiàn)代制藥股份有限公司和中國中藥控股有限公司等15家公司。

資本市場上，國藥集團旗下?lián)韲�藥控股、國藥股份、國藥一致、天壇生物、現(xiàn)代制藥、中國中藥6家上市公司，這六家上市公司2016年主要財務指標如下：

（數(shù)據(jù)來源于公司上市年報）

從公司的業(yè)務家底來看，國藥集團在醫(yī)藥現(xiàn)代物流分銷、零售連鎖、生物制品、化學制藥、現(xiàn)代中藥、診斷試劑與化學試劑、醫(yī)藥科研與工程設計、醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)等11個板塊協(xié)同發(fā)展。

其中，在醫(yī)藥分銷、零售連鎖、現(xiàn)代中藥領域有均處于國內(nèi)領導地位，在生物制品、化學制藥中的細分領域也站位靠前。

在醫(yī)藥商業(yè)方面，國藥集團的醫(yī)藥商業(yè)業(yè)務規(guī)模約是其后三位（華潤醫(yī)藥、上醫(yī)藥和九州通）的總和——總資產(chǎn)1570億余元，擁有400余家子公司（含國藥股份、國藥一致兩家上市公司），藥品分銷及配送網(wǎng)絡覆蓋全國31個省（市、區(qū)）的203個城市，服務客戶逾21萬家。目前已發(fā)展成為亞洲第一的藥品、醫(yī)療保健產(chǎn)品分銷商。

零售業(yè)務覆蓋18個省/市/區(qū)，擁有3,502家零售藥店（僅指國大藥房所屬），其中直營店2,503家，加盟店999家。公司零售藥店的收入在我國百強榜中熱居于第一位，2016年收入103.10億元。

在醫(yī)藥工業(yè)方面，國藥集團旗下醫(yī)藥工業(yè)企業(yè)也有多家企業(yè)進入我國醫(yī)藥工業(yè)百強榜。國藥集團醫(yī)藥工業(yè)企業(yè)主要有現(xiàn)代制藥、中國中藥、天壇生物、國藥一致等，在現(xiàn)代中藥（我國中藥配方顆粒銷售規(guī)模最大的企業(yè)）、抗感染、呼吸系統(tǒng)疾病化學藥、疫苗等血制品生物均在行業(yè)居于領先地位。

此外，國藥集團與眾多大家耳熟能詳?shù)目鐕�醫(yī)藥企業(yè)投資合辦了多家合資企業(yè)，如中國大冢制藥有限公司、西安楊森制藥有限公司、華瑞制藥有限公司等。

華潤醫(yī)藥

華潤醫(yī)藥是中國領先的綜合醫(yī)藥公司，從事研發(fā)、制造、分銷、零售種類繁多的醫(yī)藥及其他營養(yǎng)保健品。旗下?lián)碛腥A潤醫(yī)藥商業(yè)集團有限公司、華潤三九醫(yī)藥股份有限公司（000999.SZ）、華潤雙鶴藥業(yè)股份有限公司（600062.SH）、東阿阿膠股份有限公司（000423.SZ）、華潤紫竹藥業(yè)有限公司、中國醫(yī)藥研究開發(fā)中心有限公司等企業(yè)。

（數(shù)據(jù)來源于公司上市年報）

在醫(yī)藥工業(yè)方面，涵蓋研發(fā)、生產(chǎn)及銷售醫(yī)藥產(chǎn)品。產(chǎn)品組合包括化學藥品、中藥、生物制劑以及營養(yǎng)保健品，覆蓋廣泛治療領域，包括心血管、消化道和新陳代謝、大容量靜脈輸注、兒科、呼吸系統(tǒng)等。

企業(yè)擁有多個產(chǎn)品馳名品牌，包括“三九”、“東阿阿膠”、“雙鶴”及“紫竹”等。在非處方藥領域具有領導地位，多年來是我國OTC類企業(yè)中的NO.1。

在醫(yī)藥商業(yè)方面，在醫(yī)藥分銷領域，華潤醫(yī)藥在全國23個省/市/區(qū)建設有營銷網(wǎng)絡。下游客戶有二、三級醫(yī)院4,200多家家，基層醫(yī)療機構35,000多家，以及零售藥房19,000多家。

以信息化支撐全部業(yè)務流程和管理，建有全國首家現(xiàn)代醫(yī)藥物流配送中心、全國藥品流通行業(yè)的第一家恒溫恒濕冷庫，并擁有自主知識產(chǎn)權的倉儲管理系統(tǒng)。

在藥品零售領域，擁有“華潤堂”“醫(yī)保全新”“禮安連鎖”“同德堂”等多個全國性及地區(qū)性知名零售品牌，并在全國25個城市建成大約60家“高值藥品直送”藥房，還有數(shù)十家院內(nèi)藥店。

上海醫(yī)藥

上海醫(yī)藥是滬港兩地上市的大型醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)集團，公司主營業(yè)務覆蓋醫(yī)藥研發(fā)與制藥、分銷與零售。

擁有直接子公司近20家，如知名的藥企上海上藥信誼藥廠有限公司、上海上藥第一生化藥業(yè)有限公司、遼寧上藥好護士藥業(yè)（集團）有限公司、廈門中藥廠有限公司、上海醫(yī)藥集團藥品銷售有限公司、正大青春寶藥業(yè)有限公司等。

2016年營業(yè)收入1208億元，公司綜合排名位居全國前列，是中國為數(shù)不多的在醫(yī)藥產(chǎn)品和分銷市場方面均居領先地位的醫(yī)藥上市公司，入選上證180指數(shù)、滬深300指數(shù)樣本股，H股入選恒生指數(shù)成分股、摩根斯坦利中國指數(shù)（MSCI）。

公司2016年主要財務指標如下：

（數(shù)據(jù)來源于公司上市年報）

上海醫(yī)藥主營業(yè)務覆蓋醫(yī)藥研發(fā)與制造、醫(yī)藥分銷與服務、醫(yī)藥零售與電商，通過持續(xù)聚焦產(chǎn)業(yè)鏈核心資源，內(nèi)生外延同步發(fā)展，在國內(nèi)醫(yī)藥工商業(yè)均居行業(yè)領先地位。

在醫(yī)藥工業(yè)方面，公司產(chǎn)品能涵蓋臨床所有治療領域，在國內(nèi)幾乎鮮有企業(yè)達到這個程度。公司醫(yī)藥工業(yè)藥品主要聚焦消化系統(tǒng)和免疫代謝、心腦血管、全身抗感染、精神神經(jīng)以及抗腫瘤五大治療領域，在國內(nèi)8個省市以及海外建有制造基地。公司常年生產(chǎn)超800個藥品品種，20多種劑型，過億產(chǎn)品26個。2016年，公司醫(yī)藥工業(yè)實現(xiàn)銷售收入124.16億元。

在醫(yī)藥商業(yè)方面，企業(yè)的醫(yī)藥批發(fā)業(yè)務在全國20個省/市/區(qū)建設有分銷網(wǎng)絡，分銷業(yè)務下游所覆蓋的醫(yī)療機構為25,000多家，其中醫(yī)院24,500多家，醫(yī)院中三級醫(yī)院1,300多家，疾病預防控制中心（CDC）近600家。公司通過提供現(xiàn)代物流配送、信息化服務、終端分銷代理等供應鏈解決方案，與國內(nèi)外主要的藥品制造商建立了緊密的合作關系。上藥的醫(yī)藥零售業(yè)務擁有下屬品牌連鎖零售藥房1,807家，其中直營店1,173家。公司與醫(yī)療機構合辦藥房40家。下屬零售連鎖上海華氏大藥房有限公司居我國零售百強第10位，收入35.95億元。

值得注意的是，為順應醫(yī)藥電商發(fā)展趨勢，公司零售業(yè)務發(fā)展醫(yī)藥電商處方藥，建立云健康平臺。通過公司建立的電子處方流轉(zhuǎn)系統(tǒng)，對門診處方進行收集和配送，方便病人及時就診、取藥。上藥云健康不斷完善其自主建立的電子處方流轉(zhuǎn)系統(tǒng)，向外擴張對接醫(yī)療機構版圖。

▍三分天下，座次重排

在醫(yī)藥行業(yè)來說，大多數(shù)企業(yè)都是通過并購來迅速做大市場規(guī)模。

在今年，最受關注的要數(shù)康德樂出售中國的醫(yī)藥分銷業(yè)務了，因為之前大多是跨過藥企并購中國藥企。

康德樂是中國最大的跨國藥企在華分銷企業(yè)，位居商務部醫(yī)藥分銷百強榜第八位。康德樂中國在2007年起，加快了在中國的業(yè)務擴張，主要通過買買買的形式，先后在湖北、重慶、成都、無錫、寧波、深圳、大連、廣州、天津、溫州、貴州等在完成了布點。

在今年年中傳出康德樂出售中國分銷業(yè)務時，中國前三大醫(yī)藥企業(yè)集團均有意接手，時至今日終于塵埃落定，上藥已經(jīng)發(fā)布了購買康德樂中國相關分銷業(yè)務的公告，排名第三的醫(yī)藥企業(yè)集團的上藥最終得手。

由于此前上藥和排名第二的華潤醫(yī)藥業(yè)務規(guī)模相差不大，因此本次上藥并購康德樂中國分銷業(yè)務后，如無意外超過華潤醫(yī)藥將是比較確定的。

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